Ved I, hvad jeres serviceaftaler løber op i lige nu: licens, support og tilkøb minus rabatter? Hvis svaret ligger i et regneark, er det sandsynligvis allerede forældet. I videoen viser vi, hvordan I får en total, der opdaterer sig selv på hver kontrakt i .legal. Videoen er på engelsk.
Du ser, hvordan du opretter beløbsfelter til licens, supportgebyr og tilkøb, og hvordan du bygger et beregnet felt, "Samlet beløb", der lægger dem sammen og trækker en rabat fra. Feltet sættes på kontraktskabelonen, så totalen er låst og beregnes på hver kontrakt, der oprettes ud fra den. Når en pris stiger eller falder, følger totalen med med det samme, og ingen skal rette den i hånden.
Til sidst viser videoen, hvordan du tilføjer totalen som en kolonne i kontraktoversigten og gemmer den som en visning med de samme filtre og egne visninger, som I måske allerede bruger. Resultatet er én liste over alle jeres serviceaftaler med en aktuel total for hver, uden et regneark, der skal vedligeholdes. Læs mere om at styre en kontraktportefølje i vores guide til kontraktstyring.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er et beregnet felt i .legal?
Et beregnet felt er et kontraktfelt, hvis værdi regnes ud fra andre tal- og beløbsfelter på den samme kontraktskabelon. Du skriver selv formlen, og totalen opdateres på hver kontrakt, når et af tallene ændrer sig.
Hvilke beregninger kan formlen lave?
Formlen kan lægge sammen, trække fra, gange og dividere, og du kan bruge parenteser til at samle dele af den. Den kan indeholde tal- og beløbsfelter, med eller uden decimaler, så længe felterne allerede er på skabelonen.
Hvordan tager jeg en rabat med?
Opret et talfelt til rabatten, sæt det på skabelonen, og træk det fra i formlen, for eksempel (Licens + Supportgebyr + Tilkøb) minus Samlet rabat. Når rabatten udfyldes på en kontrakt, bliver totalen regnet om med det samme.
Kan nogen skrive hen over totalen på en kontrakt?
Nej. Det beregnede felt er låst på kontrakten, så ingen kan overskrive totalen i hånden. Den følger altid formlen og de felter, den er bygget af.
Hvordan ser jeg den samlede værdi på tværs af alle kontrakter?
Vælg Edit column view i kontraktoversigten, og tilføj det beregnede felt som en kolonne. Filtrér listen, for eksempel på skabelonen for jeres serviceaftaler, og gem den som en visning, så du kan vende tilbage til den.
Hvad skal jeg bruge for at anvende beregnede felter?
Beregnede felter kræver tilkøbet Templates and Custom Fields. Hjælpeartiklen gennemgår opsætningen trin for trin. Den er på engelsk.
Læs hjælpeartiklenHar du fortsat spørgsmål?
Spørg Johannes direkte, han giver de fleste af vores demoer personligt
Book ham her